STRUCTURATION ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Fusion et acquisition (M&A)

Accompagnement dans le processus d'acquisition, de fusion ou de cession d'entreprises.

Objectifs : Optimiser la valeur pour les actionnaires, gérer les risques et maximiser la synergie.

Résumé : Conception de produits financiers adaptés aux besoins des clients institutionnels et investisseurs.
 Objectifs : Offrir des solutions de financement et d’investissement structurées.
 Activités :

  • Création d’outils financiers sur mesure (APE, obligations, etc.)
  • Structuration des produits dérivés (options, swaps, futures)
  • Émission de certificats de dépôt
  • Analyse des risques liés à chaque produit

Bénéfices pour les clients :

  • Accès à des instruments financiers sur mesure pour optimiser les rendements
  • Gestion des risques grâce à des produits adaptés au profil de l’investisseur
  • Maximisation des opportunités de financement ou d’investissement à travers une large gamme de produits
  • Flexibilité dans la gestion de la trésorerie ou du portefeuille d’investissements

Résumé : Structuration de financements complexes pour des projets d’envergure.
 Objectifs : Répondre à des besoins spécifiques de financement tout en optimisant les coûts et les risques.
 Activités :

  • Structuration d’opérations de LBO
  • Mise en place de titrisation d’actifs
  • Emission de dettes hybrides ou subordonnées
  • Structuration d’obligations durables ou vertes

Bénéfices pour les clients :

  • Accès à des sources de financement diversifiées et plus flexibles
  • Optimisation du coût du capital avec des solutions sur mesure
  • Gestion des risques financiers complexes tout en maximisant la rentabilité
  • Conformité aux critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) pour les investisseurs responsables

Résumé : Création et gestion de fonds d’investissement adaptés aux besoins des investisseurs.
 Objectifs : Maximiser les rendements tout en minimisant les risques pour les investisseurs.
 Activités :

  • Conception de fonds d’investissement thématiques (ex. : fonds verts, fonds de private equity)
  • Structuration de véhicules d’investissement
  • Gestion des risques de portefeuilles d’investissement

Bénéfices pour les clients :

  • Maximisation des rendements grâce à des portefeuilles bien diversifiés et gérés
  • Gestion du risque via des fonds adaptés à l’appétit au risque des investisseurs
  • Accessibilité aux investissements dans des secteurs variés, y compris dans des niches à haut potentiel
  • Optimisation fiscale et conformité avec la réglementation

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